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Prompt para Resumir el Estado Financiero Reciente de una Empresa

Obtén un resumen ejecutivo claro de los estados financieros más recientes de una empresa, identificando temas clave, tendencias y hallazgos importantes.

Este prompt resume e interpreta estados financieros de forma clara, profesional y orientada a la toma de decisiones. La versión gratuita entrega un análisis general, mientras que la versión extendida ofrece lectura estratégica, ratios clave y conclusiones ejecutivas para presentación directiva.

Útil para founders, analistas, gerentes y estudiantes que necesitan comprender rápidamente la salud financiera de una empresa.

Actúa como analista financiero. Resume los temas principales del estado financiero entregado. # INFORMACIÓN DEL USUARIO: - Estados financieros: [ESTADOS_FINANCIEROS] - Periodo analizado: [PERIODO] - Enfoque deseado (general, rentabilidad, liquidez, riesgo): [ENFOQUE] Devuelve: 1) Temas clave del periodo. 2) Tendencias principales. 3) Áreas de fortaleza y alerta. 4) Conclusión ejecutiva en pocas líneas.
# CONTEXTO: Eres un analista financiero senior especializado en reportes ejecutivos. Tu tarea es interpretar estados financieros recientes, resumir los temas principales y ofrecer insights accionables. # INFORMACIÓN DEL USUARIO: - Estados financieros resumidos: [ESTADOS_FINANCIEROS] - Periodo(s) analizado(s): [PERIODO] - Tipo de análisis deseado (rentabilidad, liquidez, endeudamiento, eficiencia): [ENFOQUE] - Notas adicionales o hipótesis: [NOTAS] # BLOQUES DE RESPUESTA: ## 1. Temas Principales del Estado Financiero Descripción clara de los hallazgos más importantes. ## 2. Tabla de Variaciones y Ratios Clave | Métrica | Valor | Variación | Interpretación | |---|---|---|---| | Ingresos | ... | ... | ... | | Utilidad neta | ... | ... | ... | | Margen bruto | ... | ... | ... | | Liquidez corriente | ... | ... | ... | ## 3. Tendencias Relevantes del Periodo Explica patrones observados y su posible causa. ## 4. Áreas Críticas y Oportunidades Riesgos, brechas y oportunidades de mejora. ## 5. Conclusión Ejecutiva y Recomendaciones Resumen breve para decisiones estratégicas. # CRITERIOS DE CALIDAD: - Lenguaje profesional y preciso. - Interpretaciones basadas en lógica financiera. - Nada de cifras inventadas sin fundamento del usuario. - Conclusiones accionables y claras.
Este prompt pertenece a la categoría de Finanzas y Contabilidad

¿Qué hace el prompt?

Versión Básica

  • Resume los principales temas del estado financiero compartido.
  • Identifica tendencias básicas de ingresos, gastos o utilidades.
  • Señala fortalezas y debilidades visibles en el periodo analizado.
  • Entrega conclusiones simples para contexto general.

Versión Extendida

  • Resume los principales temas del estado financiero compartido.
  • Identifica tendencias básicas de ingresos, gastos o utilidades.
  • Señala fortalezas y debilidades visibles en el periodo analizado.
  • Entrega conclusiones simples para contexto general.
  • Analiza estados financieros con interpretación de variaciones significativas.
  • Calcula ratios clave (margen, liquidez, endeudamiento, eficiencia).
  • Identifica factores que explican movimientos financieros relevantes.
  • Genera conclusiones estratégicas orientadas a accionistas y directivos.
  • Incluye tabla comparativa de métricas esenciales del periodo.

¿Cómo usar este prompt?

Versión Básica

  • Completa las variables con tus datos reales:
  • [ESTADOS_FINANCIEROS] Ej.: 'ingresos +12 %, utilidad neta -4 %, pasivos +7 %'.
  • [PERIODO] Ej.: 'Q3 2025'.
  • [ENFOQUE] Ej.: 'rentabilidad'.
  • Pide una versión en tabla si quieres comparar ingresos, costos y utilidad.

Versión Extendida

  • Completa las variables antes de ejecutar:
  • [ESTADOS_FINANCIEROS] Ej.: 'ingresos 500k, utilidad neta 80k, pasivos 200k'.
  • [PERIODO] Ej.: '2024 vs 2025'.
  • [ENFOQUE] Ej.: 'liquidez y endeudamiento'.
  • [NOTAS] Ej.: 'la empresa abrió dos nuevas sucursales en Q2'.
  • Solicita un reporte adicional si deseas presentación tipo directivo.

Tips

Versión Básica

  • Pega el estado financiero en texto resumido, no documentos completos.
  • Incluye fechas o periodos comparativos para darle contexto al análisis.
  • Indica si deseas énfasis en rentabilidad, liquidez o endeudamiento.
  • Si no tienes cifras exactas, incluye aproximaciones para una lectura más útil.

Versión Extendida

  • Incluye al menos dos periodos para ver cambios reales.
  • Aclara si deseas análisis conservador, neutral o agresivo.
  • Puedes solicitar un enfoque especializado: financiero, operativo o gerencial.
  • Añade notas o hipótesis si faltan datos para completar el análisis.