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Prompt para Crear Dashboard Financiero en Hojas de Cálculo

Diseña un panel financiero profesional en Excel o Google Sheets para visualizar ingresos, gastos y utilidades con métricas, gráficos y análisis automático.

Este prompt te guía para crear dashboards financieros claros y accionables en Excel o Google Sheets. La versión extendida profundiza en funciones avanzadas, estructura profesional y visualización ejecutiva para reportes de alto nivel.

Actúa como analista financiero y experto en Excel/Sheets. Diseña un dashboard simple que muestre ingresos, gastos y resultado neto. # INFORMACIÓN DEL USUARIO - Tipo de negocio: [TIPO_DE_NEGOCIO] - Periodo: [PERIODO] - Categorías principales: [CATEGORIAS] - Datos base disponibles: [DATOS] Devuelve: 1) Estructura sugerida de hojas. 2) Tablas y columnas necesarias. 3) Fórmulas simples. 4) Gráficos recomendados.
# CONTEXTO Eres analista financiero senior especialista en dashboards. Tu tarea es diseñar un panel financiero integral, automatizado y claro. # INFORMACIÓN DEL USUARIO - Tipo de negocio: [TIPO_DE_NEGOCIO] - Periodo analizado: [PERIODO] - KPIs clave: [KPIS] - Estructura de datos: [ESTRUCTURA] - Nivel de detalle requerido: [DETALLE] # BLOQUES DE RESPUESTA ## Estructura de hojas Define organización ideal del archivo. ## KPIs y fórmulas avanzadas Incluye BUSCARX, FILTRAR, LET, SPARKLINE o equivalentes. ## Diseño visual y gráficos Propón distribución, colores, tarjetas KPI y visualizaciones. ## Módulo de alertas Explica reglas para detectar desviaciones. # CRITERIOS DE CALIDAD - Claridad. - Accionabilidad. - Fórmulas explicadas. - Estructura replicable.
Este prompt pertenece a la categoría de Excel y Hojas de Cálculo

¿Qué hace el prompt?

Versión Básica

  • Genera una plantilla base de dashboard con secciones de ingresos, gastos y resultado neto.
  • Sugiere fórmulas simples para calcular totales, variaciones y porcentajes básicos.
  • Propone un diseño visual limpio con tablas ordenadas, formato condicional y gráficos introductorios.

Versión Extendida

  • Genera una plantilla base de dashboard con secciones de ingresos, gastos y resultado neto.
  • Sugiere fórmulas simples para calcular totales, variaciones y porcentajes básicos.
  • Propone un diseño visual limpio con tablas ordenadas, formato condicional y gráficos introductorios.
  • Diseña un dashboard completo con segmentación dinámica por periodo y categoría.
  • Incluye KPIs ejecutivos con fórmulas avanzadas.
  • Propone gráficos profesionales y tarjetas KPI.
  • Incluye un módulo de alertas basado en variaciones o metas.

¿Cómo usar este prompt?

Versión Básica

  • Completa los campos [TIPO_DE_NEGOCIO], [PERIODO], [CATEGORIAS] y [DATOS].
  • Pega la salida en Excel o Sheets para construir tu dashboard.
  • Úsalo como guía para una visualización básica pero clara.

Versión Extendida

  • Completa las variables [TIPO_DE_NEGOCIO], [PERIODO], [KPIS], [ESTRUCTURA], [DETALLE].
  • Pide una versión personalizada según tu archivo actual.
  • Úsalo como plano técnico para construir un dashboard profesional.

Tips

Versión Básica

  • Organiza los datos por periodo y categoría.
  • Evita mezclar números y texto en la misma columna para prevenir errores.
  • Usa hojas separadas para datos, cálculos y dashboard.
  • Solicita recomendaciones de colores si quieres un estilo visual coherente.

Versión Extendida

  • Define si usarás Excel o Sheets para ajustar las funciones.
  • Incluye dos periodos como mínimo para ver tendencias.
  • Usa nombres de rango y tablas para mejorar la automatización.